Nando flagra Juliana e Fábio juntos

Charlô e Olívia ficam boquiabertas ao verem Nando e Otávio trabalhando de graça como palhaços em um circo para crianças carentes. Kiko percebe que ele e Frô tiveram outra crise alérgica após o beijo, mas diz que ela precisa lhe dar uma prova de amor para acabar com tudo. Charlô fica orgulhosa de Otávio e se emociona ao ver o primo distribuindo presentes para as crianças pobres. Analú conversa com Juliana e faz a irmã acreditar que Nando saiu com Otávio para um harém. Nando admira a música do pianista no circo e fica espantado ao ser surpreendido por Charlô e Olívia. Kiko vê Roberta observando as fotos de Nando no catálogo da Positano e a incentiva a ir atrás de Felipe. Nando recua e acaba deixando Charlô entrar no camarim de Otávio. Fábio humilha Manoela e afirma que nunca irá reatar o casamento com ela. Otávio começa a se abrir para Charlô e confessa que Nando o levou para um circo quando percebeu seu abatimento por causa dos casamentos da prima. Manoela prende Fábio e Geni no estúdio, espalha álcool pelo local e ateia fogo. Charlô vê fotos de Blanche e Alessandra no camarim de Otávio e questiona o primo. Fábio é pego de surpresa pelo estúdio em chamas, mas consegue fugir com Geni. Nando conversa com Olívia sobre a história de Otávio no circo, mas garante que não sabe se o patrão é Dominguinhos. Otávio conta para Charlô que Blanche e Alessandra trabalham no circo e acaba chorando, mas implora que não conte para ninguém sobre seu segredo do bigode preto. Semíramis percebe a preocupação de Nieta com a filha. Carolina pega uma estrada em direção a Foz do Iguaçu. Frô desconfia do sumiço de Ulisses. Juliana se emociona ao ouvir Nando conversando com Roberta sobre seu pai, que também era pianista. Ulisses compra um vestido de noiva para Vânia e ela, extasiada, não sabe o que fazer. Carolina é parada pela polícia em uma blitz e tenta fugir por um matagal, mas acaba sendo presa. Juliana sofre ao lembrar de Nando e Roberta é surpreendida pela visita de Fábio. Otávio confessa para Charlô que inundou a despensa da Charlo's para vencer a aposta, e que sumiu apenas para saber se alguém iria sentir sua falta. Fábio conta para Juliana que Manoela tentou matá-lo e pede para reatar o namoro, mas Nando chega na hora.