Lili vai à casa de William

Durante a sua festa de noivado, a jovem Lili dá um chilique ao ver um sapo, e Marcelo implica com a noiva. Priscila conversa com Lili, sua prima, e afirma que não concorda com seu noivado. William entrega a um aluno o trabalho que fez para ele e cobra o pagamento. Sandra se preocupa com o seu sobrinho, Marlon. Lena cobra de William um encontro com ele. Lili fica noiva de Marcelo, mas não fica tão feliz quanto deveria. Um homem misterioso foge pela floresta amazônica e tem uma misteriosa marca de garras em seu rosto, enquanto algo o persegue. Heloísa fica nervosa diante de Thomaz e conversa com o advogado sobre uma carta que seu marido, Luís Carlos, deixou para sua filha, Lili, quando desapareceu. Paulinha reclama das atitudes de Rafa, afirma que os dois tem pensamentos diferentes e termina o namoro. William, brincando, avisa Marlon que irá viajar com ele e o irmão mais novo fica apreensivo e se incomoda com o interesse. O homem que fugia pela floresta amazônica é encontrado por seu misterioso perseguidor e acaba sendo morto. Paulinha grava um vídeo para Rafa e explica seus motivos para terminar o namoro. Rafa trabalha como DJ em uma boate. Marlon pega uma quantia em dinheiro de sua tia, Sandra, guarda na mochila, e sai de casa. Heloísa avisa Lili que ela terá que comparecer ao escritório de Thomaz para abrir uma carta que Luís Carlos escreveu para a filha antes de desaparecer. Lili não aceita ir, mas acaba comparecendo e começa a leitura da carta. Rafa assiste ao vídeo que Paulinha deixou e fica arrasado ao saber que ela foi embora, em busca da felicidade. Na carta, Luís Carlos revela para todos que foi em busca de um lugar onde a felicidade é plena e concreta, e Lili se surpreende ao concluir que seu pai pode estar vivo. William vê a mensagem que Marlon deixou, avisando que foi em busca da felicidade, e relembra o desaparecimento de sua tia, Tereza. Lili questiona Thomaz sobre a misteriosa morte de Luís Carlos, discute com Heloísa e vai embora do escritório, revoltada. O pequeno Nilson leva Edu até o vilarejo de Tapiré, na Amazônia, e o segue para descobrir o seu destino. O corpo do homem perseguido na selva boia no rio. José tenta se aproximar de Ana Fátima e leva um fora. A professora Celina vê Nilson na rua e corre atrás do menino. Kléber fica furioso ao ver Edu em Tapiré e repreende o comparsa por tê-o seguido até o vilarejo. O corpo do homem misterioso aparece em Tapiré, e os habitantes acreditam que ele seja mais uma vítima da Besta, um monstro que mata a todos que ultrapassam os limites da floresta. Edu avisa Nilson que irá precisar dele durante a noite. Heloísa revela a Lili que Luís Carlos fugiu com uma amante e ela, furiosa, questiona a mãe sobre a identidade da mulher. Rafa sente falta de Paulinha. Marlon e Paulinha desembarcam de um ônibus em uma plantação de cana. Lili vai à casa de William e os dois discutem, mas o rapaz fica intrigado quando ela menciona o nome de sua tia Tereza.